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國(guó)泰君安認(rèn)為，“穩(wěn)增長(zhǎng)”大背景下，全年焦煤需求有望超預(yù)期，且短期來看二季度需求將加速、中長(zhǎng)期來看強(qiáng)需求將維持，受制于供給端約束，焦煤價(jià)格預(yù)計(jì)將長(zhǎng)期維持高位。隨著二季度焦煤長(zhǎng)協(xié)價(jià)格落地，焦煤企業(yè)將實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)、同比大幅增長(zhǎng)，稀缺性下估值具備大幅提升空間。推薦長(zhǎng)協(xié)為主、價(jià)格存在環(huán)比提升空間的山西焦煤等及市場(chǎng)化調(diào)價(jià)彈性更大的潞安環(huán)能等。